Onze dienstverlening

Optimale flexibiliteit in het beheer van uw portefeuille

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Optimale flexibiliteit in het beheer van uw portefeuille.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Vermogensadvies en -beheer

Op basis van een grondige inventarisatie van uw persoonlijke financiële wensen en doelstellingen richten wij uw portefeuille in.

Het beleggingsbeleid, de invulling van de portefeuille en de manier waarop wij verantwoording afleggen worden vooraf met u bepaald.

Wat kenmerkt ons beleid?

  • Op de voet volgen van de marktontwikkelingen

  • Zorgvuldige afweging van risico en rendement

  • Een ingetogen transactiepatroon, zodat de kosten laag blijven

Beleggingen

Onze beleggingsadviseurs verheffen maatwerk tot de standaard. Profiteer van onze beleggingsexpertise, maar houdt zelf de regie over uw vermogen. Onze adviseurs helpen u optimaal in te spelen op de marktactualiteit. Maak gebruik van hun diepgaande en brede kennis van de financiële markten.

5 sterren beoordeling Finner.nl

Second opinion

U kunt bij ons een second opinion aanvragen. Hierbij toetsen wij uw portefeuille op o.a. de volgende criteria:

  • Klopt de verdeling tussen de diverse beleggingscategorieën?
  • Is uw portefeuille goed gespreid?
  • Is er een consistent beleggingsbeleid?
  • Hoe ziet uw portefeuille eruit in het licht van de huidige marktontwikkelingen?
  • Geven uw huidige rapportages de juiste inzichten en het juiste overzicht?

  • Lopen de kosten die u maakt in de pas met het rendement of de rapportages?

De ervaring leert dat er
grote verschillen zijn in de kwaliteit
van beleggingsportefeuilles van de
diverse aanbieders in de markt.

Vermogensstructurering

Wij maken op verzoek een integrale analyse van uw financiële situatie en toekomstperspectief. Hierin nemen wij onder meer de financiële, fiscale, juridische en risicobeheeraspecten mee.

Uw voordelen: concrete mogelijke oplossen om uw doelen te bereiken, waarbij u geld bespaart, uw risico’s beter beheersbaar zijn, u vermogen alloceert of gericht aan estate planning kunt werken.

Geconsolideerde rapportage

Behoud overzicht en laat ons al uw portefeuilles in één overzichtelijk rapportagesysteem onderbrengen. Ook als deze bij anderen zijn ondergebracht.

U krijgt zo één geconsolideerd overzicht met optimaal inzicht in uw totale beleggingen en het rendement. Maakt u gebruik van meerdere vermogensbeheerders? Dan steunen wij u bij het krijgen van gunstige en scherpe condities.

Naamloos document

Disney+ werft minder abonnees dan verwacht

Moeten Techbedrijven opgesplitst worden?

Beurstalk: Valse noot voor Universal

BNR Beleggerspanel over SPAC’s

Slecht beursdebuut van Robinhood

Is de spac een blijvertje?

BNR Beleggerspanel 10 november

Amerikaanse verkiezingen

De ene ETF is de andere niet

American Water Works (AWK)

Waar zit het houvast?

Doen wat nodig is…

Big data en Artificial Intelligence

Themabijeenkomst ‘Water’

Trump haalt Powell’s verzekering onderuit

Hulp nodig of vragen?

of bel ons +31 (0)294 492 592